Les apparences sont trompeuses, tout le monde le sait, mais si elles étaient vraiment trompeuses, et je veux dire par là, si les personnes que nous côtoyons n’étaient pas celles que nous croyons être ? Comment réagiriez-vous si nous vous annoncions que lors d'une pleine lune nous devenons un loup-garou ou bien que nous sommes une des pires créatures des ténèbres, un vampire ? Comment réagiriez-vous ? Je pense que nous aurions tous une sorte de peur en nous. Eh bien dans la petite ville de Mystic Falls plusieurs phénomènes étranges se produisent et cela depuis plusieurs années.

Alors que certains habitants vivent leur vie sans aucun doute, d'autres sont totalement persuadés qu'une nouvelle force surnaturelle vient de débarquer à Mystic Falls. Depuis peu de temps, des incendies à répétition se déclenchent un peu partout dans la ville, de même que des meurtres au sein de même famille, et divers incidents qui n'ont absolument aucune explication. ou peut-être en ont-il une. Ces nouveaux habitants. Beaucoup de monde est attiré par la ville, mais sont-ils tous totalement innocents ? Certainement pas. Kitsune, ça vous dit quelque chose ?

Elena se réveille, et contre toute attente, elle est encore humaine, personne ne sait ce qu'il s'est passé. En effet, elle a bien ingurgiter du sang de vampire, et pourtant, elle est toujours humaine. Plusieurs questions se posent, en tous les cas, elle a choisi entre les deux frères. Stefan est l'heureux élu, ce qui n'a guère plu à Damon.
Tyler, après plusieurs luttes, et grâce à Bonnie, a réussi à retrouver son corps, mais reste cependant caché aux yeux de tous sauf de la sorcière, ne voulant pas s'attirer les foudres de Klaus qui lui aussi a retrouvé son corps, après un bon nettoyage de ce dernier.
Caroline, Matt et Jeremy sont toujours autant bouleversés par la mort de Tyler, surtout la blonde qui en veut énormément à Alaric. Jeremy s'est rapproché de Bonnie, quand à Matt, il tente quelques approches avec la dangereuse Rebekah, à ses risques et périls.
Alaric est revenu d'entre les morts en même temps qu'Elena est revenue. Sauf qu'il n'est plus invincible. Non, il a retrouvé son corps d'humain, mais aussi son esprit. Cependant, encore beaucoup de monde se méfie de lui. Qui sait ce que Esther peut encore faire.
Meredith elle, tente de prendre soin de Jeremy et Elena du mieux qu'elle peut, en tentant d'éviter Alaric, mais elle se laisse souvent tenter.
Katherine est de retour à Mystic Falls, mais encore une fois, personne ne sait à quel camp elle appartient, et personne ne sait ce qu'elle veut, sauf elle.
Damon, suite au choix d'Elena, a décidé de s'éloigner d'elle pour éviter tout contact entre les deux tourtereaux, ce qui l'a fait redevenir le bon vieux Damon machiavélique et égoïste. Stefan et Elena sont inquiets pour lui, mais ne peuvent rien lui dire devant son comportement des plus exécrables.
Klaus a décidé de faire son grand retour lors d'une fête fondatrice, pour le plus grand malheur de beaucoup de monde.
Une nouvelle personne débarque, Tatia Petrova, la Petrova originelle, qui a décidé de venir mettre son petit grain de sel dans tout ça. Entre Klaus et Elijah, va-t-elle finir par choisir ?
Kol et Rebekah ont repris leur relation fraternelle explosive, mais ils sont souvent surveillés par Elijah et Klaus.